根据国际货币基金组织10月发布的《撒哈拉以南非洲经济展望》，2022年非洲石油出口国将实现3.3%的经济增长，高于其他资源密集型国家增长水平。2022年，全球油价高位运行和欧盟对非洲天然气需求的增加为非洲油气资源进一步勘探开发注入动力，非洲或将成为未来一段时间内国际油气开发的重点地区之一。

        项目建设 密集启动

        油气勘探开发连获重大突破

        2022年，全球油价上涨和欧盟对天然气需求的增加成为非洲油气资源开发的重大机遇，勘探开发和基础设施建设加速推进，为该地区产油国经济的持续复苏注入动力。

        与中东国家相比，非洲，尤其是撒哈拉以南非洲的能源开发水平和产量较低，2021年非洲油气产量占全球比重不足10%。2020年以来，国际油价大幅下跌，对非洲产油国产生较大冲击，今年油价上涨则极大提振了产油国的经济，根据国际货币基金组织10月发布的《撒哈拉以南非洲经济展望》，2022年非洲石油出口国将实现3.3%的经济增长，高于其他资源密集型国家的增长水平。其中，刚果（布）（4.3%）、乍得（3.3%）、赤道几内亚（5.8%）、安哥拉（2.9%）等国将摆脱经济衰退，实现正增长。

        近两年，非洲地区油气资源勘探捷报频传，新项目和基础设施建设密集启动。2021年9月，埃尼在科特迪瓦沿海区块探明约15亿—20亿桶原油和1.8万亿—2.4万亿立方英尺天然气。今年2月，壳牌和道达尔能源相继在纳米比亚近海勘探到石油储藏，其中道达尔能源发现储量约为20亿桶油当量，所在区块将有可能成为全球最大的深水油田。两家能源公司希望在4年内实现这一发现的商业化开采，届时纳米比亚将有望跻身主要产油国行列，经济总量到2040年或将实现翻番。

        在能源投资和基础设施建设领域，道达尔在乌干达艾伯特湖的商业油田开发已正式启动，峰值产能预计可达24.6万桶/日。乌干达生产的原油将通过一条长达1443公里的管道输送至坦桑尼亚的坦噶港出口。该管道建设已于今年正式启动，拟于2025年完工，届时每日运量将达21.6万桶。油田及管道项目将为乌干达国内创造超6万个工作岗位，乌干达也将借此成为非洲主要产油国之一。

        此外，安哥拉与赞比亚已签署谅解备忘录，加速推进连接两国的长达1400公里的输油管道，完工后将每日运送10万桶油当量的汽油、柴油和天然气，项目建设预计耗资50亿美元，工期为5年。尼日利亚造价150亿美元的丹戈特炼油厂即将于明年投产，其设计炼油能力为65万桶/日，每年还能生产75万吨聚丙烯，是目前尼日利亚所有4家炼油厂设计产量总和的1.5倍，或将成为非洲最大的炼油厂。尼日利亚政府对此项目寄予厚望，认为其将补齐尼日利亚炼油能力不足的短板，终结尼日利亚进口石油的历史，并最终推动该国彻底取消燃油补贴。

        推进油气 体制改革

        加快填补欧洲能源市场缺口

        欧洲是非洲油气的主要市场，2021年占非洲原油、管道天然气和LNG出口的39.8%、96.6%和56%。在俄乌冲突背景下，欧盟加速实施天然气进口来源多元化战略，撒哈拉以南非洲成为其重要战略地区之一。

        业界普遍认为该地区天然气储藏潜力巨大，大约占全球总储量的7.1%。在投资有保障的前提下，未来10年该地区的天然气产量将从2021年的130万桶油当量上升至2030年的270万桶油当量。

        目前，欧洲能源公司已加快在非洲油气资源国的布局，非洲与欧洲的更多天然气通道也正在被打开。意大利埃尼与阿尔及利亚国家石油公司已签署了价值14亿美元的油气勘探开发项目，并将在莫桑比克近海建造第二艘LNG生产船，预计工期3年多。法国、意大利也与阿尔及利亚签署了约40亿美元的天然气购买协议。尼日利亚至摩洛哥和阿尔及利亚的两条输气管道建设也被再度提上议程，目的地均为欧洲。

        与此同时，部分非洲资源国也在加快推进行业改革，优化石油收入管理，采取提高征税标准、收紧外汇管制条例、开放更多区块等措施以提高本国油气资产的竞争力。例如，经过长达近20年的酝酿和打磨，尼日利亚议会于去年8月通过《石油工业法案》并签署生效。作为改革的首批举措之一，尼日利亚成立了两家单独的上下游开发管理公司，并对国家石油公司进行商业化改革。

        纳米比亚也于今年5月成立主权财富基金，以更好地管理石油收入，首笔注入资金约为2.62亿纳米比亚元（约合1630万美元），基金的2.5%将用于改善本国基础设施。

        长期挑战 不容忽视

        利用资源禀赋实现自身发展

        在新机遇下，非洲油气开发长期存在的问题不容忽视。非洲油气资源开发仍需解决生产能力不足、安全风险较大、政策延续性堪忧等问题，并在全球能源转型进程中把握节奏，充分利用资源禀赋实现自身发展。

        目前，非洲部分国家油气产区仍面临极大的安全风险。如莫桑比克北部的安全形势紧张使道达尔在该地区200亿美元的特大LNG项目被迫停工。安全问题也同样威胁在乍得盆地和几内亚湾沿岸的油气资源开发。同时，行业政策的不确定性也给非洲的油气开发带来挑战，例如尼日利亚《石油工业法案》的部分关键性条款仍有很大的解释空间，对一些关键性问题，如联邦和地方政府石油收入的分配模式没有作出明确规定。同时，尼日利亚将于2023年举行总统选举，政治斗争日趋白热化，国际投资者对尼日利亚现有的油气行业改革能否落实和推进充满担忧。

        除此之外，受基础设施条件和技术水平所限，尼日利亚的原油生产能力持续下降，今年8月份平均日产量已低于100万桶，远低于欧佩克180万桶/日的目标，其非洲第一大产油国的地位已让位于安哥拉。

        需要注意的是，能源转型的加速推进也为非洲油气的进一步开发带来挑战。近年来，具有欧美背景的国际能源公司不断优化在非洲持有的油气资产，壳牌、雪佛龙、埃克森美孚已经全部出售其在尼日利亚的陆上油气项目。同时，欧美还极力鼓励非洲减少化石能源开发，提高风能、太阳能等可再生能源的使用比例。但俄乌冲突诱发的能源紧张暴露了世界经济对化石燃料的重度依赖，也令非洲认清必须从自身实际出发选择合适的能源开发路径，不能盲目照搬他国设定的能源转型日程表。尤其是考虑到目前非洲仍有5亿多人口缺电的现实情况，继续推动化石燃料开发，为经济社会发展和民生改善提供稳定的能源，更加符合非洲当前经济发展阶段的要求。

        据悉，多位非洲国家领导人计划在目前正在进行的《联合国气候变化框架公约》第27次缔约方大会（COP27）上宣布将继续推进油气资源开发。这既是抓住当前市场机遇的经济决策，也是非洲捍卫资源自主权的政治举动，必将成为本届气候峰会的重要看点之一。