6月4日，Chart 工业公司（NYSE: GTLS）与Flowserve公司（NYSE: FLS）共同宣布，双方已签署最终协议，将通过全股票对等合并组建工业流程技术领域的标杆企业。按 2025 年 6 月 3 日双方股票收盘价及换股比例计算，合并后企业估值约达 190 亿美元。更多详情请访问专为本次合并设立的联合官网 ChartFlowserve.com。

合并后的公司在全球 50 多个国家拥有超过 550 万台设备的庞大安装基础，将实现从工艺设计到售后支持的客户全生命周期服务。根据 2025 年第一季度的最近十二个月数据显示，公司合并营收达约 88 亿美元，业务覆盖多个高增长优质终端市场，其中售后服务收入约 37 亿美元，占总营收的 42%。

根据双方董事会一致通过的协议条款，在交易完成时，Chart 公司股东所持的每股普通股将兑换 3.165 股 Flowserve 普通股。交易完成后，按完全稀释基准计算，Chart 股东将持有合并后新公司约 53.5%的股权，Flowserve 股东则持有约 46.5%的股权。

"Chart 与Flowserve的合并将打造一个综合性解决方案平台，凭借雄厚的财务实力和抗风险能力持续驱动业务增长并创造长期价值，"Chart 公司总裁兼首席执行官 Jill Evanko 表示。"通过整合双方优势，我们将构建从前端工程设计方案、关键任务设备到售后服务的完整能力体系，为更广阔的全球客户群提供高附加值优质解决方案。合并后的企业将依托强劲现金流、显著协同效应及更广阔的售后市场机遇，为股东创造持续卓越的价值回报。"

Flowserve公司总裁兼首席执行官 Scott Rowe 表示：“本次合并将缔造一个规模与韧性兼备的行业标杆企业，有力满足市场对综合性工业流程技术与服务的旺盛需求。查特与福斯业务高度互补，将显著提升我们服务客户的能力，激发创新活力，推动可持续的长期增长。新公司业务覆盖多元化终端市场，可进一步拓展高附加值的高增长领域及规模可观的售后服务体系，创造更多商业机遇。我坚信，强强联合必将为我们的客户、合作伙伴、股东及全球团队创造持久价值。"

战略与财务优势

全套世界一流的差异化解决方案体系。本次合并整合了 Chart 在压缩、热力、低温及特种工艺技术领域的顶尖专长，与 Flowserve 在流体管理方面的核心优势。通过融合支撑整套解决方案的数字平台，将进一步创造差异化竞争优势，提供涵盖监测与预测功能的完整数字化解决方案覆盖层。

多元化的优质终端市场布局。合并后的新公司将在通用工业、工业气体、数据中心、航天航空、交通运输、营养健康、碳捕集、能源电力、核电、化工、液化天然气、水务以及采矿冶金等领域具备领先优势，整体业务将呈现更强的可预测性和抗风险能力。

拓展的售后特许经营网络。合并后的企业将获得稳定的经常性收入来源，其全球设备安装量超过 550 万台，售后及服务业务贡献合并总收入的 42%。通过扩大的全球装机覆盖和广泛地域布局，Chart 与 Flowserve 计划为客户提供升级的服务解决方案，推动售后业务持续增长。

凭借显著的成本与商业协同效应创造增长空间。本次合并预计在交易完成三年内实现约 3 亿美元的年化成本协同效益，主要来源于材料采购优化、产线整合、组织效能提升及消除上市公司重复成本。双方还预期将逐步释放商业收入协同效应，为合并后公司带来至少 2%的额外营收增长。

致力于维持投资级资产负债表与强劲的现金流表现。本次合并预计在交割后首年即可显著增厚合并公司的调整后每股收益。合并后公司预计交割时的净负债与调整后 EBITDA 比率将保持在 2.0 倍。截至 2025 年 3 月 31 日的 12 个月期间，Chart 与 Flowserve 合计产生 18 亿美元现金流。这一稳健的财务基础将支持实施平衡的资本配置策略，包括降低杠杆、优先安排增长性投资以及股东回报。合并后公司将延续 Flowserve 历史每股分红水平发放季度股息，并有望实现额外的利息费用节约。

交易完成后，新公司董事会将由 12 名董事组成，Chart 和 Flowserve 各占 6 席。Evanko 女士将出任董事会主席，Rowe 先生担任首席执行官，John Garrison 则担任董事会首席独立董事。

交易完成后，新公司总部将设于德克萨斯州达拉斯，同时保留亚特兰大和休斯顿的运营中心，其全球业务网络覆盖 50 多个国家。公司将在完成合并后启用全新名称与品牌标识。

此项交易预计在 2025 年第四季度完成，前提是获得查特工业与福斯公司双方股东批准、取得相关监管许可，并满足其他常规交割条件。

关于Chart工业公司

Chart工业公司是全球领先的工艺技术及设备设计制造商，专注于为清洁能源、净水、清洁食品和清洁工业等"清洁纽带"领域提供气体与液体分子处理解决方案。该公司独特的固定式和旋转式设备产品组合贯穿整个液化气供应链，涵盖从安装调试、预防性维护到数字化监控的全周期工程服务。作为液化天然气、氢气、沼气及二氧化碳捕集等应用领域的技术领导者，Chart不仅为自身设定了卓越的环境、社会和公司治理标准，也助力客户实现可持续发展。公司在全球 64 个制造基地和 50 余个服务中心构成的网络覆盖美亚澳印欧及南美市场，始终以透明负责的态度对待员工、供应商、客户及社区。详情请访问官网 www.chartindustries.com。

Flowserve公司简介

Flowserve公司是全球流体运动与控制产品及服务的顶尖供应商之一，业务遍布 50 多个国家，专业生产工程用泵、工业泵、密封件、阀门以及提供各类流量管理服务。欲了解更多信息，请访问公司官网 www.flowserve.com。